某朝外患战乱，百姓纷纷逃亡。王尚书之女瑞兰，逃难之时与母亲失散，途中遇一秀才蒋世隆，两人互助互依，结为夫妇。战乱平定后，蒋世隆因受风寒病倒在客栈，瑞兰在其身旁照料。王尚书从边关回朝，父女久别重逢，瑞兰向父亲说了患难中与世隆结合之事，可王尚书嫌世隆贫寒，不同意婚事。后来蒋世隆中了状元，夫妻重新团圆。
水手阿龙远航归来回家却撞上妻子与别的男人鬼混。阿龙怒不可遏，失手将奸夫扼死，从此开始逃避追捕。偶然机会阿龙到轮船上当了伙夫，却仍被侦探找到。正当侦探准备逮捕阿龙时，轮船失事。阿龙从海里救上一个人，不想此人正是侦探。阿龙想开抢将他打死，但最终没有下手。此时远处出现了一艘轮船，侦探欣喜万分立刻将阿龙打昏...
解放前，农村穷孩子三毛到上海谋生。起先，他跟着远房亲戚流氓老大学扒手，因为不忍心坑害别人，被赶了出来。继之，他又跟理发师学徒，手艺未学成，便被转送给算命卜卦的吴瞎子。三毛不堪忍受吴瞎子的虐待，最后和一个有同样遭遇的小姑娘一起对吴瞎子进行了报复。之后，他们双双逃走，去寻找光明。
万氏兄弟现存较早的一部动画制作。真人饰演的老师给孩子们讲《鼠与蛙》的故事，故事内容为动画制作：田鼠请好朋友青蛙与他一起观看杂技表演，兴尽而回。作为回报，青蛙邀请田鼠到自家池塘里玩。田鼠不会游泳，青蛙说不要紧，找来一条绳子，把蛙与鼠的脚拴在一起，以保安全。到了池塘，青蛙优哉游哉地玩耍，却可怜不懂游泳的...
芸姑的家乡被乱军攻入，祖母不幸被踩死。乱军首领企图霸占芸姑，好在大侠白猿老人及时救下了她。芸姑遂投奔白猿老人学习武艺。乱军首领又试图霸占村中的女孩琼儿并要处死她的父亲。芸姑学得一身武艺回乡报仇，化名红侠，驾着云雾从天而降，杀死乱军首领，救下琼儿父女。这是一部现存较完整的神怪武侠片，运用特技摄影和布景...
清光绪皇帝深感于甲午海战丧师辱国之痛，加之慈禧擅权，使他不能选自己喜欢的珍妃为后，在老师翁同和的教诲和维新派康有为等人的鼓动下，决定变法维新，重振国威。以慈禧为首的保守势力深恐失去往日的权力，发动了戊戌政变，光绪皇帝被囚，康有为出逃，谭嗣同等“六君子”就义，变法惨败。慈禧对其废帝之意被东南大臣和洋人...
抗日战争时期，一个青年女子由于追求物质享受而堕入敌特组织，干了一系列特务勾当。最后，当她在临死不屈的共产党员的感召下有所觉悟时，却被敌人杀死。影片根据茅盾同名小说改编。影片对女主人公赵惠明的处理，创作者曾经过认真考虑；赵惠明是特务，又是失足者，她是个思想性格复杂、内心冲突激烈的人物。不久报刊有文章提...
在上海长大的知识分子干部李克，与山东解放区贫农出身的童养媳、劳模张英结婚。出身的不同，让二人产生隔阂。张收留无家可归的小女孩，还在家乡遭水灾时未经商量便把李的稿费寄回家乡救灾。张责备李忘了农民，贪图享受，而李指责张狭隘自私。两人为此分了家。后来经过老领导的批评帮助和跟工人群众的接触，张思想上有了新的...
三流作家赵先生整日绞尽脑汁埋头写作，却收入很少。赵太太是三个孩子的母亲，每日不辞辛苦忙于家务。夫妻二人时常争吵。彼此认定对方工作很简单，于是两人商定交换，直到一方不能胜任求饶为止。然而没过多久，二人谁也无法完成对方的工作，争执不下决定离婚。晚点的火车让二人重归于好，全家重新踏上了归家的路。
潘从潮汕离乡赴泰国谋生，与富翁汪大明认识。他好逸恶劳，却得到富家女青睐，竟欺骗重婚，更与日人勾结沦为汉奸。潘妻素贞千里迢迢前来寻夫，潘不认。不久潘投机失败而自杀。素贞在同乡工友帮助下，过起了自食其力的生活。
这是一部风光纪录片，详细记录建国后及“国民党反动派”统治时期杭州的今非昔比之状况，涉及历史、风景、农耕、轻纺、人民生活等方面，作品托物言志、借景抒情、有鲜明的时代特色。
本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，拍马屁的声音也不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进...
