这部电影主要表现杰出的京剧表演艺术家周信芳，在他60年来的舞台实践中形成了独特的艺术流派“麒派”。本片展现了两个剧目：《徐策跑城》和《下书杀惜》。《徐策跑城》∶徐策跑进皇城奏本，请求唐王为薛刚昭雪。《下书杀惜》∶宋江因阎惜姣不肯交出送来的书信，怒而杀之。
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