解放前，农村穷孩子三毛到上海谋生。起先，他跟着远房亲戚流氓老大学扒手，因为不忍心坑害别人，被赶了出来。继之，他又跟理发师学徒，手艺未学成，便被转送给算命卜卦的吴瞎子。三毛不堪忍受吴瞎子的虐待，最后和一个有同样遭遇的小姑娘一起对吴瞎子进行了报复。之后，他们双双逃走，去寻找光明。
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